摘要

　　自2008年金融危機以來，伴隨全球經(jīng)濟持續(xù)低迷，中國家電出口增速放緩。2015年12月2日，在“中國家用電器協(xié)會會員大會暨第六屆一次理事會”上，中國家用電器協(xié)會信息咨詢部主任胡曉紅梳理了金融危機以來全球家電行業(yè)形勢，并依托世界格局分析了中國家電業(yè)在世界市場層面的“危”與“機”。

全球家電貿(mào)易：形勢多變，危中尋機

來源 《電器》雜志  作者  尚海龍

---------------------------------------------------------------------------------------------

　　自2008年金融危機以來，伴隨全球經(jīng)濟持續(xù)低迷，中國家電出口增速放緩。2015年12月2日，在“中國家用電器協(xié)會會員大會暨第六屆一次理事會”上，中國家用電器協(xié)會信息咨詢部主任胡曉紅梳理了金融危機以來全球家電行業(yè)形勢，并依托世界格局分析了中國家電業(yè)在世界市場層面的“危”與“機”。

全球家電規(guī)模穩(wěn)增

　　盡管全球經(jīng)濟仍未徹底擺脫金融危機影響，市場復蘇緩慢，但全球家電行業(yè)總體消費規(guī)模仍呈現(xiàn)上升趨勢。據(jù)胡曉紅介紹，2013年，全球家電進出口貿(mào)易總額為2428億美元，同比增長5%;出口額為1242億美元，同比增長6.3%;進口額為1186億美元，同比增長3.7%。“據(jù)不完全統(tǒng)計，2014年全球家電進出口貿(mào)易額為2490億美元，同比增長2.6%。其中，出口額為1279億美元，同比增長2.9%;進口額為1211億美元，同比增長2.1%。”

　　2013年全球大家電貿(mào)易總額增幅為3.4%，小家電增幅為7%，2014年這兩個數(shù)字分別為1.2%和4.2%。從全球發(fā)展來看，大家電曾是行業(yè)增長的支柱產(chǎn)品，但它的增長速度明顯放緩。與2007年相比，2013年大家電貿(mào)易總額比重下降了5個百分點，為55.7%。值得一提的是，空調(diào)貿(mào)易總額比重下降約2個百分點，而廚房電器貿(mào)易總額比重上升2個百分點，成為比重最大的產(chǎn)品類別。“現(xiàn)在小家電屬于全球性的產(chǎn)品，貿(mào)易總額比重也從10%提升到56%。”胡曉紅說。

　　此外，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化也能看出全球家電發(fā)展趨勢。冰箱行業(yè)增量主要依靠冷藏冷凍箱，壓縮式冷藏箱平穩(wěn)下降;洗衣機增量主要來自10kg以上大容量產(chǎn)品，10kg以下全自動洗衣機表現(xiàn)平穩(wěn)。

　　在產(chǎn)品進口層面，發(fā)達國家家電進口依然呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢，整體好于新興國家的表現(xiàn)。2014年，美國、歐盟核心國、日本和金磚國家的家電進口額增幅分別為6%、9%、-2%和-8.5%。此外，2014年家電出口市場的亮點是東歐/土耳其，出口額同比增長8.9%，其中大家電和小家電分別同比增長7.4%和9.5%。中國家電出口額增幅為5.4%，泰國/韓國/馬來西亞增幅為4%，墨西哥增幅為2%。

大國地位穩(wěn)固

　　經(jīng)過30年的快速發(fā)展，中國在全球市場家電大國的地位已毫無疑問。據(jù)胡曉紅介紹，2014年中國家電出口額約占全球出口市場的37%。其中，大家電為31%，小家電為46%。“可以看到，從2008年金融危機開始，不管大家電還是小家電，中國家電出口在全球市場比重一直持續(xù)上升，在空調(diào)、微波爐及小家電等領(lǐng)域繼續(xù)保持優(yōu)勢地位。”據(jù)悉，2014年，空調(diào)和微波爐的出口占比分別從2007年的37%和47%，增長到58%和63%;電風扇和電烤面包器的占比已經(jīng)分別達到70%和88%。

　　值得一提的是，中國冰箱、洗衣機的全球市場地位持續(xù)上升。大容量洗衣機出口比重穩(wěn)居世界第一，達到29%;全自動洗衣機出口比重僅次于東歐/土耳其，達到27%;冷藏冷凍柜出口比重為17%，低于墨西哥和東歐/土耳其。總體而言，中國在全球貿(mào)易中的地位穩(wěn)定。2014年，中國冷凍冷藏箱、空調(diào)、大容量洗衣機、微波爐、吸塵器等家電在美國進口市場比重上升，但電暖器、電動剃須刀、咖啡機、電水壺等小家電比重下降。

世界格局在變

　　雖然中國家電在世界市場地位穩(wěn)固，但隨著世界格局的風雨變幻，中國家電企業(yè)需要時刻警醒。金融危機以來，全球家電行業(yè)逐漸面臨新的形勢。多極化的特征日益顯現(xiàn)。以前全球家電行業(yè)一直以歐盟核心國、美國、日本等發(fā)達國家為主體，但現(xiàn)在，無論生產(chǎn)、還是進出口，新經(jīng)濟體都在這個市場占據(jù)越來越重要的地位。新興經(jīng)濟體快速發(fā)展，經(jīng)濟的地位上升已經(jīng)得到全球社會公認。以金磚國家為例，2014年家電進出口貿(mào)易總額為587億美元，約占全球總額的23%。

　　此外，區(qū)域經(jīng)濟對世界經(jīng)濟影響越來越大。全球市場一體化與區(qū)域化并存，是世界經(jīng)濟一大特點。地區(qū)性合作集團、自由貿(mào)易區(qū)、完全海關(guān)聯(lián)盟、共同市場、貨幣聯(lián)盟已經(jīng)逐漸由貿(mào)易優(yōu)惠轉(zhuǎn)向自由貿(mào)易區(qū)，再由自由貿(mào)易區(qū)提升為關(guān)稅同盟。目前，世界區(qū)域經(jīng)濟集團主要包括北美自由貿(mào)易區(qū)、歐盟、東盟自由貿(mào)易區(qū)、南方共同市場和海灣共同市場。2014年，上述5個區(qū)域經(jīng)濟集團從中國進口家電額分別達到148億美元、120億美元、35億美元、28億美元和24億美元。

　　正在談判中的跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴協(xié)議(TTIP)和跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(TPP)也十分值得關(guān)注。2014年，中國對TPP/TTIP家電出口額合計為368億美元，占中國家電出口總額的63.4%。中國家電企業(yè)應該重點關(guān)注主要區(qū)域自有貿(mào)易協(xié)定戰(zhàn)略。目前，這些區(qū)域正在從傳統(tǒng)意義上的消除關(guān)稅壁壘、開放投資和服務(wù)轉(zhuǎn)向由規(guī)則和產(chǎn)品技術(shù)標準所組成的各式貿(mào)易壁壘。TTP、TTIP談判的重要目標是重構(gòu)全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則，抑制新興大國權(quán)力上升，遲緩國際體系權(quán)勢轉(zhuǎn)移的速度。

　　地緣政治風險不斷升級，范圍擴大，對世界經(jīng)濟影響也越來越大。地緣政治對家電貿(mào)易的影響更是不言而喻。中東地區(qū)是中國空調(diào)主要出口市場之一，占中國空調(diào)出口的20%左右。正常情況下，伊朗、伊拉克從中國進口規(guī)模為5億~7億美元，而受戰(zhàn)事、制裁影響時期進口規(guī)模只有1億~3億美元。“西亞北非伊斯蘭教地區(qū)從中國家電進口額為60億美元，占比可達到10.2%。”胡曉紅說。此外，受到地緣政治影響經(jīng)濟衰退、盧布貶值、市場萎縮，2014年，俄羅斯家電進口規(guī)模全面下跌，進口額跌幅接近18%，來自中國的進口額下降15%，2015年從中國進口跌幅更接近50%。不得不說的是，烏克蘭2014年從中國進口家電下跌37%，2015年跌幅更是超過60%。

　　此外，發(fā)達國家制造業(yè)回流，新興國家制造業(yè)崛起也應該被中國企業(yè)關(guān)注。2014年，德國在美國電動剃須刀進口市場占比由2010年的7%上升至25%，同時，東歐8國家電出口額達到110億美元，增幅9%。泰國、土耳其、俄羅斯、印度等國家家電出口增幅明顯。

機遇猶存

　　雖然世界經(jīng)濟形勢低迷，中國家電出口也逐漸回歸冷靜，但中國家電行業(yè)在世界市場的機會仍存在。借力國家外交戰(zhàn)略，中國家電出口將拓展新的渠道。“一帶一路”構(gòu)想給中國家電行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。據(jù)悉，“一帶一路”沿線是66個國家，包括東盟、中亞、西亞、南亞，這些國家約占中國家電出口額的18%。“近年來，中國對這些地區(qū)的家電出口保持9%左右的增長，而且仍有極大發(fā)展?jié)摿Α！焙鷷约t說，“更重要的是，‘一帶一路’將開辟新的陸路運輸物流渠道，縮短至歐洲的物流時間，降低成本。”

　　同時，中國自貿(mào)區(qū)建設(shè)步伐加快也是利好消息。目前，中國自貿(mào)區(qū)覆蓋的國家和地區(qū)約占出口額的15%，與日韓等國的談判正在進行。作為新興工業(yè)化國家的代表，韓國提供了可借鑒的經(jīng)驗。韓國的自貿(mào)區(qū)建設(shè)為家電制造業(yè)的全球拓展創(chuàng)造了重要條件。目前，韓國已成為或正處于談判進展中的自由貿(mào)易區(qū)數(shù)量為15個，涉及57個國家和地區(qū)。

　　此外，人民幣納入SDR，國際化進程加速對中國家電出口業(yè)務(wù)同樣利好。人民幣進入SDR標志國際社會對人民幣國際化的認可，是中國經(jīng)濟融入全球金融體系的重要里程碑，在跨境貿(mào)易和投資結(jié)算時，有助于降低匯率風險與匯兌成本，更有助于中國家電企業(yè)向海外擴張。