2022年，中國家電市場面臨著前所未有的復雜環境。當下背景，家電市場消費者信心不足，需求釋放緩慢。奧維云網（AVC）推總數據顯示，2022年1~9月，中國家電市場（不含3C產品）零售額為5103億元，同比下降6.1%。對比整個家電市場，中國廚房大家電市場仍有活力，新興品類拉動廚電大盤短期內實現穩定發展。2022年1~9月，中國廚房大家電市場（吸油煙機、燃氣灶、消毒柜、洗碗機、嵌入式微蒸烤、集成灶）零售額為669億元，同比下降3.7%。其中，洗碗機、集成灶、嵌入式復合機依舊保持逆勢增長。

廚房大家電產品有著“高安裝、高體驗、高健康”三大共性，但不同品類又有著獨特的需求。這也是廚電產業內部的結構轉換目前仍在上演，產業格局仍存在變數的本質原因。按照不同特性，廚房大家電各品類可以分為專業廚電和集成廚電兩大類，專業廚電又可再分為剛需型（吸油煙機、燃氣灶）、改善型（洗碗機、消毒柜）和品質型（嵌入式微蒸烤）。

剛需型廚電：依賴結構升級穩定500億元大盤

吸油煙機、燃氣灶品類進入存量升級主導階段，產業發展的側重點在于存量房改造下的換新需求。奧維云網（AVC）推總數據顯示，2022年1~9月，煙灶市場全渠道零售額為336億元，同比下降8.6%（見圖1）。

對于企業而言，一方面，要順應并擁抱從增量市場主導到存量市場主導的變化，從產品端找準差異點在增量細分市場突圍。奧維云網（AVC）監測數據顯示，2022年1~9月，超薄近吸款油煙機因其對櫥柜的高度適配性以及外觀的高顏值，線上、線下渠道零售額分別同比增長168%、320%。

另一方面，要提前做好從廚電存量到廚房存量變化的探索與布局。廚電的換新是持續性的新老電器迭代，2015年以后裝修的房子將逐步進入廚電存量換新階段。廚房的換新將是全新的市場周期，預計5~6年之后或將迎來中國廚房升級改造的全新階段（相關研究表明，美國房屋改造支出增大的拐點時期房齡中位數為22年，而從國家統計局第七次人口普查數據來看，中國房齡目前為17年左右）。屆時，既是成熟品類換新、新興品類進一步擴容的黃金時期，也將是從廚電到廚房產業定位實現轉化的重要開端。

改善型廚電：需求普遍，市場潛力很大

以洗碗機為代表的改善型廚電進入需求普及階段，側重點在于市場教育，未來容量尚未可知，因為只要做飯的家庭都有需求。奧維云網（AVC）推總數據顯示，2022年1~9月，洗消市場全渠道零售額為93億元，同比下降0.5%。其中，洗碗機零售額為70億元，同比增長7.0%（見圖2）。

雖然前幾年煙灶消被并列作為廚電三大件，但消毒柜滲透率其實遠遠不及煙灶。隨著飲食健康安全意識的提升，消毒柜的專業消毒與無菌存儲這兩大本質屬性實際上在放大。

奧維云網（AVC）推總數據顯示，雖然消毒柜在2020年零售規模下滑趨勢明顯放緩（2019年規模同比下降11%，2020年同比下降3%），但隨著洗消烘存多功能洗碗機的發展，洗碗機對消毒柜的替代也愈發明顯。這也是近兩年消毒柜市場持續大幅下滑的重要原因。洗碗機和消毒柜的關系，一定程度上可以類比冰箱和冷柜。

事實上，從產品發展趨勢來看，消毒柜類似于立式冷凍柜、酒柜等，產業正在不斷地向高端細分市場發展。奧維云網（AVC）監測數據顯示，消毒柜線上市場2000元及以上價位段產品的內部零售額結構占比同比提升3.1個百分點，線下市場3000元及以上價位段產品的內部零售額結構占比同比提升2.6個百分點。

洗碗機的發展，則可以參照洗衣機的發展路徑，但就需求而言，兩者尚有區別。它們的共性在于兩者均是為了解放雙手，洗碗機多功能的發展類似于洗衣機的洗烘一體，洗碗機、消毒柜兩件套類似洗衣機、干衣機兩件套。區別在于洗衣這一痛點不僅要耗費大量時間，還是體力活，而洗碗的這個痛點沒有那么明顯。目前中國洗碗機滲透率不足3%，2020年洗衣機百戶擁有量已經達到96.7臺。洗碗機市場未來雖很難達到洗衣機的零售規模，但發展空間仍然巨大。當下，如何讓用戶真實體驗到洗碗機，或許是加速洗碗機進一步擴容的有效手段。

品質型廚電：未來的增長一定程度上依賴對臺式產品的替代

嵌入式微蒸烤基于電氣化的基礎上讓溫度控制更精準，讓烹飪變得更健康、更營養、更美味，目前市場處于需求擴容階段，側重點在于體驗。奧維云網（AVC）推總數據顯示，2022年1~9月嵌入式微蒸烤市場全渠道零售額為50億元，同比下降6.2%，其中復合機市場零售額為37億元，同比增長1.5%（見圖3）。

從嵌入式微蒸烤發展歷程看，2015~2017年2年（2016年、2017年）復合增長率為45.7%，臺式向嵌入式逐步轉移；2017~2021年4年（2018年、2019年、2020年、2021年）復合增長率為4.2%，集成灶尤其是蒸烤類款產品的興起，對嵌入式品類的沖擊明顯，這也是這一產業至今尚未突破百億元大關的主要原因。

從需求端來看，嵌入式品類的目標人群對健康、營養有著更高追求，疊加其高客單價的市場定位，所以定位為品質型廚電。從奧維云網（AVC）推總數據來看，歷年嵌入式微蒸烤品類的累計規模約為1000萬臺，滲透率僅為2%左右。其未來的發展一方面依賴于對臺式的替換，另一方面則是不斷融合新的烹飪功能，提升價格的親和度的同時讓有限的空間內可實現更多的烹飪可能。比如，近兩年迎合健康消費趨勢的空氣炸功能，逆勢保持高增長。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2022年第三季度，嵌入式蒸烤炸復合機零售額同比增長42.8%，而普通的嵌入式蒸烤復合機同比下降3.4%。

集成廚電：迎合趨勢，逆勢穩增長

以集成灶為代表的集成廚電市場處于順勢擴容階段，側重點在于體驗、服務，滿足大部分用戶的“小而全”需求，即有限的空間內配置更多的功能。奧維云網（AVC）推總數據顯示，2022年1~9月，集成灶市場全渠道零售額為190億元，同比增長5.4%（見圖4）。

即使在2022年如此復雜的大環境下，集成灶市場仍不斷有新的品牌入局，包括老板電器、方太等廚電專業品牌。一方面，市場競爭仍在加劇，產業進入明顯的洗牌階段。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2022年1~9月，集成灶萬臺及以上銷量的品牌數量為12個，與2021年同期相比減少了4個。另一方面，這也意味著集成灶正在加速從三四級市場向一二級市場不斷擴容。目前，集成灶品類已經漸成規模，結合各周期發展數據來看，未來仍將保持至少2~3年的持續增長期。盡管今年集成灶增長表現并不理想，但依然可以從細分市場看到新的市場機會。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2022年1~9月，蒸烤獨立款集成灶內部零售額結構占比13.2%，同比增長11.8%。

集成洗碗機是增速比集成灶更明顯，未來同樣值得期待的一個全新集成廚電品類。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2022年1~9月，集成洗碗機零售額同比增長68%。集成洗碗機當前規模基數較小、產品質量參差不齊，其心智教育建立在新興的洗碗機之上，傳播成本更高。因此，要想讓集成洗碗機扛起企業的“增速大旗”，還需整個行業的共同努力。

廚房大家電市場有望進一步擴容

從整個家電市場來看，廚房大家電是目前行業的“香餑餑”。其一，廚電市場并未經歷明顯的價格戰，對于企業而言仍然有著較高的利潤空間；其二，廚電市場仍然存在著規模創收的增長空間；其三，從場景布局的角度考慮，廚房場景需要的家電規模最大，品類最多。

如果說2018年以前廚房大家電市場的增長依賴房地產發展的“推力”，那如今則更依賴于新興品類滲透的“拉力”。當然，除了洗碗機、嵌入式復合機、集成灶之外，還有廚房場景下多品類的套系化組合方案，同樣是當前市場的增長點。未來，在新興品類的拉動下廚房大家電市場有望實現進一步擴容。據奧維云網（AVC）預計，2022年中國廚房大家電市場規模為979億元，同比下降1.8%。2018年、2019年、2021年的廚房大家電市場規模分別為903億元、891億元、998億元。

對于企業而言，不管市場艱難與否，都要繼續堅守，同時還要在逆勢中把這個市場做到更好。正如張瑞敏說的，“冬天對誰都冷，不能說天太冷，‘我’長了凍瘡了，所以干不了活了。我們是不管什么天氣，都要好好干活”。