1902年，美國水牛城鍛造公司的一位年輕工程師接到了一項(xiàng)任務(wù)，他要設(shè)計(jì)出一套設(shè)備，看能否解決Sackett&Wilhelms印刷出版公司車間濕氣重、溫度高的難題。這位年輕的工程師不負(fù)所托，為客戶交出了一張圖紙。按此設(shè)計(jì)，這套設(shè)備能夠控制車間的濕度和溫度。圖紙上標(biāo)注：“威利斯·開利（Willis Carrier），1902年7月17日”——這是現(xiàn)代空調(diào)的歷史起點(diǎn)。

在圖紙交付之后的122年時(shí)間里，地球的平均氣溫升高了1.45℃。在2023年6月~2024年6月的每一個(gè)月里，地球都在創(chuàng)造歷史氣溫極值——人類在高溫面前一敗涂地，唯有空調(diào)能拯救世人。

2024年前8個(gè)月，制造著全世界近90%空調(diào)的中國，全國平均氣溫達(dá)到23.24℃，創(chuàng)下歷史新高，中國人對(duì)空調(diào)的依賴更是無以復(fù)加，然而空調(diào)市場零售數(shù)據(jù)凄慘無比——空調(diào)在中國賣不動(dòng)了。

這個(gè)故事的邏輯可以簡要概括為：在開利發(fā)明空調(diào)的122年后，全球高溫天氣成災(zāi)，中國空調(diào)雖然在國內(nèi)市場賣不動(dòng)了，但可以行銷全球，拯救全人類。

于是，在2025冷凍年度（以下簡稱冷年）開啟之際，業(yè)界已經(jīng)能夠感受到產(chǎn)業(yè)趨勢的變化。

中國空調(diào)行業(yè)百年不遇的“大變局”來了。

 

博弈剛開場，贏了一小半

8月30日，重慶宣布因?yàn)槌掷m(xù)晴熱高溫天氣，中小學(xué)推遲開學(xué)。這樣的高溫天氣甚至在過去的空調(diào)旺季中成為常態(tài)。不同于很多調(diào)研機(jī)構(gòu)評(píng)判今年雨水偏多、高溫天氣偏少導(dǎo)致空調(diào)市場需求低迷，事實(shí)上今年中國的高溫天氣普遍性極高。中國天氣網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年三伏天期間，浙江、上海、江蘇、江西、重慶等多地部分地區(qū)高溫天氣日數(shù)超過25天，較常年同期偏多10~15天；超過250個(gè)站點(diǎn)次，追平或打破當(dāng)?shù)貑稳諝鉁貥O值（見圖1）。

全球變暖導(dǎo)致的高溫天氣愈發(fā)頻繁的出現(xiàn)，是業(yè)界早有預(yù)期的，但本刊也在過去兩年因高溫天氣導(dǎo)致空調(diào)市場火爆后反復(fù)提醒，中國空調(diào)市場因高溫天氣而帶動(dòng)的需求空間已經(jīng)消耗殆盡，2024冷年國內(nèi)零售市場的高溫天氣應(yīng)激新增量已無法支撐產(chǎn)業(yè)銷量上行。

顯然，在過去兩年，空調(diào)產(chǎn)業(yè)吃到高溫天氣甜頭而涌現(xiàn)出眾多“新軍”“勁旅”，并將行業(yè)總產(chǎn)能一年內(nèi)提升超過2000萬臺(tái)之后，很多企業(yè)的戰(zhàn)略目光里，只有“高溫”，沒有其他。

因此，在2024空調(diào)冷年啟動(dòng)伊始，空調(diào)內(nèi)銷出貨就保持著極高的熱度，即使“雙11”零售端肉眼可見的需求低迷，也沒能阻止空調(diào)企業(yè)向內(nèi)銷渠道大量出貨。這一局面一直持續(xù)到今年6月，在零售渠道銷售低迷、渠道庫存創(chuàng)下新紀(jì)錄之后，是內(nèi)銷排產(chǎn)規(guī)模斷崖下滑的兩個(gè)月（見圖2）。

如果忽略掉內(nèi)銷市場終端的零售情況，只以空調(diào)企業(yè)出貨實(shí)現(xiàn)的銷售收入來看，那么無疑2024冷年空調(diào)企業(yè)的內(nèi)銷情況還是不錯(cuò)的。產(chǎn)業(yè)在線以及《電器》記者的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024冷年中國家用空調(diào)內(nèi)銷出貨量再次超過1億臺(tái)，同比微降1.5%。

2024冷年，在內(nèi)銷瘋狂壓貨的同時(shí)，包括東南亞、拉丁美洲、中東等地區(qū)在內(nèi)的海外市場受高溫天氣的影響開始全面發(fā)力，采購中國空調(diào)補(bǔ)入倉庫。在世界貿(mào)易壁壘愈發(fā)嚴(yán)重、地緣危機(jī)頻發(fā)的動(dòng)蕩年代，中國空調(diào)出口規(guī)模竟然能在連續(xù)多年保持正增長之后，于2024冷年進(jìn)一步呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長的態(tài)勢。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，在連續(xù)三年出口量維持在6500萬臺(tái)水平之后，2024冷年中國家用空調(diào)出口量激增至8500萬臺(tái)，同比增長29.1%。除了歡度春節(jié)的2月，在2024冷年的每個(gè)月里，空調(diào)出口量的同比增幅幾乎都超過25%。

進(jìn)入2024年，空調(diào)出口量增速更加夸張，6月出口機(jī)型的排產(chǎn)量甚至同比超過50%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年前7個(gè)月，家用空調(diào)出口量為5953萬臺(tái)，同比劇增31.3%。照此推算，2024年全年中國家用空調(diào)出口量將很可能逼近，甚至超過1億臺(tái)歷史大關(guān)（見圖3）。

空調(diào)出口超出預(yù)期的猛增，保證了2024冷年中國家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)的基本盤。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2024冷年，中國家用空調(diào)總銷量為1.85億臺(tái)，同比增長10.6%，規(guī)模再次創(chuàng)下歷史紀(jì)錄（見圖4）。

重要的是，空調(diào)出口一直延續(xù)著2023年起的增勢，在整個(gè)2024冷年都是拉動(dòng)中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長的中堅(jiān)力量。空調(diào)出口量占比在2024冷年結(jié)束之際史無前例地逼近50%，也很可能在不遠(yuǎn)的未來，出口將成為主導(dǎo)中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心力量。以此為分水嶺，中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)全面沖擊海外市場，再上臺(tái)階的新征途已經(jīng)顯現(xiàn)。

站在2025冷年的伊始回頭看，眾多空調(diào)企業(yè)寄望高溫天氣進(jìn)而全面發(fā)力的賭博式戰(zhàn)略，贏了一小半——海外市場收獲了增量，內(nèi)銷市場頂住了規(guī)模壓力。然而，事實(shí)上這場高風(fēng)險(xiǎn)的博弈才剛剛開始，還沒有贏下的一大半，才是決定這場變局走向的關(guān)鍵。（未完待續(xù)）