近年來，智能腕間穿戴設(shè)備市場在IoT發(fā)展的催化下，吸引了企業(yè)和投資者蜂擁進入。其中，手機頭部品牌在智能腕間穿戴市場的戰(zhàn)略布局尤為明顯。OPPO、紅米入局智能手表和智能手環(huán)市場，小米、vivo、ONE PLUS入局智能手表市場，加上已經(jīng)入局的華為、蘋果和三星，頭部手機品牌均已進入智能腕間穿戴市場。

2021年，手機品牌在大健康領(lǐng)域及IoT的戰(zhàn)略布局下，紛紛以智能腕間穿戴設(shè)備為核心硬件、以用戶為中心、以產(chǎn)品研發(fā)為驅(qū)動，打造更加立體化的運動健康場景。

企業(yè)積極布局，智能手表格局加速變化

中國智能腕間穿戴市場以消費級為主體，智能手表、智能手環(huán)和兒童手表是智能腕間穿戴市場的主要組成部分。普通健身愛好者和日常健康關(guān)注者通過這些設(shè)備對運動類型、心率、睡眠等指標的監(jiān)測實現(xiàn)自我健康管理；一般人群通過消息提醒、獨立通話、NFC、移動支付等日常生活輔助類功能實現(xiàn)便捷化的生活管理。GfK零售研究數(shù)據(jù)顯示，受疫情影響，2020年智能腕間穿戴設(shè)備的銷量同比增長4%。其中，智能手表銷量同比增長48%。2021年，智能手表市場表現(xiàn)依然搶眼，仍將是智能腕間穿戴市場規(guī)模增長的主要推動者。

2016年，中國消費者對智能腕間穿戴品類的選擇以智能手環(huán)為主。5年后的今天，在成人智能腕間穿戴設(shè)備的消費選擇中，智能手表逐步成為與智能手環(huán)體量相當?shù)钠奉悺ＬO果智能手表和華為智能手表的持續(xù)發(fā)布，提升了智能手表的消費者認知度。據(jù)GfK零售研究數(shù)據(jù)預(yù)測，2021年智能手表零售量將同比增長超過40%；智能手環(huán)零售量將保持平穩(wěn)，同比微降6%，整個成人智能腕間穿戴市場漲幅有望達到兩位數(shù)（見圖1）。

放眼全球，雖然中國智能手表市場的增速高于全球平均水平，但在全球市場所占比重不及智能手機這樣的成熟品類。中國智能手表市場仍處于發(fā)展的初級階段——興奮期，即廠商還在加速入局，產(chǎn)品系列依然在建設(shè)中，消費者品類認知仍有待提升。

自2019年下半年開始，幾乎每個季度都有手機廠商入局智能手表市場。新玩家的入局加快了各廠商新產(chǎn)品的發(fā)布節(jié)奏。2021年，智能手表在各大品牌的多品類生態(tài)發(fā)布會上頻頻亮相，智能手表市場熱度進一步升溫。

從品牌結(jié)構(gòu)來看，中國智能手表市場目前還處于集中度較高的階段。華為和蘋果是較早入局且線上市場和線下市場全面滲透的品牌，在越來越多品牌入局的情況下，依然保持領(lǐng)先地位。2019年底入局智能手表市場的小米動作頻頻，加持紅米產(chǎn)品，形成多線布局，表現(xiàn)搶眼。OPPO、vivo、ONE PLUS目前上市的型號相對單一，隨著2021年產(chǎn)品迭代或系列擴充，有望獲得新的增長機會。

在智能手表市場，更多品牌助推市場變化。2020年第四季度，知名廠商攜千元內(nèi)入門級智能手表出現(xiàn)在大眾視野，市場價位格局被打破。GfK零售研究數(shù)據(jù)顯示，中國市場原有的價位格局偏倚顯著，主要集中在華為GT系列布局的1000~1500元價位和蘋果手表布局的3000元以上價位。從2021年第一季度來看，隨著紅米手表、華為FIT、榮耀ES等一系列頭部廠商拓展產(chǎn)品系列，中低端價位市場需求開始釋放，消費者購買一塊智能手表的門檻降低。消費水平介于智能手環(huán)和千元以上中高端智能手表之間的人群，擁有了入門級智能手表的選擇。小而美的入門級智能手表受到更多女性用戶的青睞。偏倚的市場價位格局在2021年第一季度迅速得到改善，千元以內(nèi)產(chǎn)品的銷量份額迅速擴張至34%。2021年，智能手表新品將圍繞更完善的價位格局充實產(chǎn)品選擇。

圍繞核心需求，細分產(chǎn)品開始出現(xiàn)

運動監(jiān)測和健康監(jiān)測功能是消費者購買智能腕間穿戴設(shè)備的核心驅(qū)動力。2020年，市場開始出現(xiàn)監(jiān)測上百種運動類型的智能腕間穿戴產(chǎn)品，覆蓋了細分人群的基本需要。該類產(chǎn)品迅速獲得了消費者的青睞。

2021年，入門級智能手表補足市場價位選擇后，智能腕間穿戴設(shè)備市場呈現(xiàn)出更完整、更細分的產(chǎn)品選擇空間。消費者對于常用運動類型監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和監(jiān)測指標的多樣化又提出了新的需求。不同價位的產(chǎn)品，提供不同的監(jiān)測深度，廠商正在突出打造產(chǎn)品間的差異化。

消費者對于未來購買的智能腕間穿戴設(shè)備的功能期待中，關(guān)于人機交互方面的需求開始凸顯。操作的方便性是消費者購買智能腕間穿戴設(shè)備的首要因素，也是基礎(chǔ)條件。互聯(lián)互通需求開始被更多提及。廠商在IoT戰(zhàn)略下，將品類發(fā)展重心從單品為核心向多場景布局轉(zhuǎn)移，產(chǎn)品功能重心從單品智能向互聯(lián)銜接過渡。其中，手機品牌Phone+先行，以手機為核心輻射關(guān)鍵品類，多品類協(xié)同發(fā)展、協(xié)作應(yīng)用，已經(jīng)出現(xiàn)跨屏協(xié)作、多品類間視頻通話、一鍵轉(zhuǎn)接等功能。未來，各廠商將深化落地運用，優(yōu)化慣有的使用習(xí)慣，增強產(chǎn)品的使用粘性。

兒童手表也是中國智能手表市場中的細分產(chǎn)品。基于家長對孩子的安全考慮，帶有定位功能和通信功能的兒童手表產(chǎn)品得到市場認可。2020年，中國兒童手表銷售額達到73億元，同比增長19%（見圖2）。

從GfK零售研究數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，兒童手表市場經(jīng)過多年發(fā)展已經(jīng)進入平穩(wěn)發(fā)展期。自2018年起，兒童手表開始從以2G產(chǎn)品為主體的市場向4G產(chǎn)品切換，市場迎來“價位升級”的紅利，而且這一紅利直至2020年底才進入尾聲。據(jù)GfK零售數(shù)據(jù)預(yù)測，2021年兒童手表銷量和銷售額增速都將保持平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。

除了4G切換2G帶來的銷售額紅利，兒童手表廠商也從產(chǎn)品功能上尋求新突破。2019年，廠商給予兒童手表更多的學(xué)習(xí)和娛樂功能。受疫情影響，2020年，未成年人居家學(xué)習(xí)和娛樂的場景被迫成為主流，平板電腦市場規(guī)模暴增。然而，由于兒童手表在小屏幕中的操作空間有限，相應(yīng)的功能逐漸退出主流產(chǎn)品的宣傳點。2021年2月1日，教育部發(fā)布《加強中小學(xué)生手機管理工作的通知》，要求學(xué)校對智能電子設(shè)備管理更加嚴格。通知之下，大多數(shù)地區(qū)的學(xué)校將手機與兒童手表一并管理，兒童手表市場發(fā)展再遇波折。盡管如此，基于定位和通信功能的訴求，為未成年人群體打造輔助性功能的兒童手表，將成為智能腕間穿戴設(shè)備長期可持續(xù)發(fā)展的動力。

2021年，中國進入經(jīng)濟復(fù)蘇的后疫情時期，智能終端市場在提振民生消費、增加高端供給、促進內(nèi)需釋放等方面必將發(fā)揮重要作用，將為智能腕間穿戴設(shè)備發(fā)展提供新的機遇。