憑借突出的舒適性，目前空氣源熱泵兩聯供系統（以下簡稱兩聯供）無論在中央空調市場，還是在熱泵市場，都躋身為重要產品。快速繁榮的兩聯供市場，吸引了眾多品牌入局。隨之而來的是競爭加劇，產品同質化嚴重。2022年，隨著相關標準的出臺，在主流品牌的帶領下，兩聯供市場將加速洗牌，行業發展將更加規范。

不同產品各有千秋

兩聯供主要包括兩種機型——天水地水、天氟地水。據《電器》記者了解，所謂“天水地水”就是戶式水機，工作原理是水管系統輸送熱/冷水到室內，通過室內末端將熱/冷水轉換成為熱/冷風的形式，從而為室內采暖或供暖。布局戶式水機的主要品牌有江森自控約克、麥克維爾、特靈、開利、日立等。

天氟地水系統擁有氟與水兩個獨立系統，即空調內機走氟，地暖走水，同時可以通過閥件進行系統的自由切換，室內采暖時兩套系統同時打開使屋內升溫，讓房間溫度達到一個額定值。在夏季制冷時，天氟地水則能通過氟空調系統進行制冷/熱。布局天氟地水的品牌主要以日系品牌為主，如大金、東芝、日立等，約克VRF也參與其中。

從不同區域的產品分布來看，海爾中央空調有關負責人介紹說：“天氟地水更適合用于長江流域地區，這種機型夏季制冷時有更好的除濕能力，是未來高端家裝的發展方向；天水地水機型在長江流域地區和北方地區皆適用。目前，在北方地區供應兩聯供較有優勢的國產品牌也開始向長江流域等南方市場布局。”

萬居隆總經理鄧越平認為，從區域來看，北方地區在煤改電政策的牽引下，空氣源熱泵的產品認知度較高，兩聯供在煤改電之外的渠道市場發展也不錯。長江流域地區屬于改善型消費市場，主要集中在江蘇、浙江、上海以及中部一些高消費地區。目前來看，北方兩聯供市場規模略大于長江流域地區，但是從長遠來講，兩聯供在長江流域地區市場規模會逐步超過北方地區。

“以長江流域地區為代表的夏熱冬冷地區是兩聯供市場上各品牌競爭的主戰場。”艾默生亞太區家用及輕型商用空調市場副總裁謝瀅認為，艾默生的主要銷售區域就是位于長江流域的華東地區。在她看來，在北方地區和長江流域地區市場，兩聯供都很有發展前景。比如，北方沒有燃氣供應的地區會對兩聯供產生需求，但是需求量不會太大。

品牌眾多，市場表現亮眼

從市場規模來看，得益于外資水系統品牌布局兩聯供市場的時間較早、技術積淀深厚，同時隨著近年來產品和技術的強化、渠道建設的深入以及品牌的持續推動，戶式水機在兩聯供市場中一直都是主流產品。艾肯網發布的《2021年度中央空調市場報告》顯示，江森自控約克、開利、特靈、麥克維爾等戶式水機品牌在兩聯供市場的占比分別為21.2%、8.5%、10.6%和8.8%，合計占比為49.1%。

雖然戶式水機在兩聯供市場占比最高，但是近兩年天氟地水機型在日系品牌的大力推動下，發展勢頭同樣不容小覷。艾肯網數據顯示，布局天氟地水機型的主流品牌中，大金市場占比為12.1%，日立占比為10.6%，東芝占比為9.1%，約克VRF占比為6.1%，合計市場占比為37.9%。

除了上述主流品牌，美的、格力、海爾、天加、長虹、科龍等國產品牌，三菱重工海爾、三菱重工空調、三星、LG等日韓品牌，也為用戶在選購兩聯供時提供了更多的選擇。除了這些中央空調品牌，艾默生、萬居隆、芬尼克茲、四季沐歌、斯寶亞創、DreamMaker、華天成、中廣歐特斯、歐思丹、紐恩泰等壓縮機、熱泵、熱水器品牌也加入競爭。

以艾默生為例，作為商用空調壓縮機的領軍企業，艾默生2018年開始進入兩聯供領域，核心產品為戶式水機，產品定位高端。經過幾年的發展，2021年，艾默生兩聯供的銷量實現同比增長。

萬居隆是一家專業空氣源熱泵設備供應商，創業初期以出口市場為主，之后借助于煤改電政策的東風，迎來快速發展，不僅自身品牌業務不斷發展，OEM業務也做得風生水起，成為空氣源熱泵領域的無冕之王。在兩聯供市場，萬居隆主要推出戶式水機。談及在兩聯供市場的獨特競爭優勢，鄧越平總結了4個方面。“其一，我們的團隊都是從頭部空調企業出來的，具有人才聚集優勢；其二，在技術研發方面，萬居隆研發能力很強，產品品質有保障。2016年底萬居隆第一家推出了變頻空氣源熱泵機型。2019年，我們又順應市場發展率先推出地源熱泵產品。2022年，我們將成為第一家推出變頻模塊機的企業。其三，我們在熱泵專業品類領域有供應鏈優勢，可以對主要零部件的成本做到有效控制。其四，通過四五年的經驗積累，我們的水機在北方市場的體量是最大的。這些因素讓萬居隆在渠道推廣兩聯供有了底氣。”

眾多品牌的集體助力，使得2021年兩聯供市場實現跨越式發展。艾肯網發布的《2021年度中央空調市場報告》顯示，兩聯供系統2021年同比增長超過50%，同時中央空調整體市場占比也有較大的提高，市場占有率達到2.5%。《中央空調市場》監測數據顯示，2021年兩聯供銷量同比增長33.7%。i傳媒發布的《2021年中國中央空調行業草根調研報告》顯示，2021年兩聯供銷量同比增長24%。

不同口徑的統計數據都說明，兩聯供得到市場認可已經是不爭的事實。如果單從個別企業來看，兩聯供產品的增幅可能更加明顯。

海爾中央空調有關負責人表示，2021年，海爾中央空調兩聯供零售業績增幅超過200%，尤其進入10月，受煤炭價格影響，零售量增長更為強勁，預計2022年增幅為100%。分析原因，他認為，海爾中央空調水系統兩聯供產品優勢突出。一是舒適節能，海爾引領行業的智能變水溫功能，實現了從主機節能到系統節能的跨越；獨有的溫濕雙控技術，實現夏季制冷工況下的恒溫恒濕，遠離空調病。二是服務能力強，目前海爾中央空調服務了眾多樣板案例，覆蓋北京、天津、河北等全國各地，特別是在北方累計覆蓋超過20萬個用戶，市場份額位居第一。

2021年，空氣源熱泵專業品牌芬尼克茲不斷加大市場拓展力度，渠道與服務繼續下沉，不僅在華東、華北、東北區域市場的增長率超越行業平均水平，而且誕生了多項熱泵領域的行業領先技術。

2021年，萬居隆兩聯供銷量同比增長，但是由于原材料價格上漲和兩聯供市場攪局者眾多，擾亂市場競爭，利潤有所下滑。值得注意是的，經過轉型升級，萬居隆在煤改電以外的零售渠道收獲頗豐。“2021年在銷售總規模緩慢提升的前提下，我們在零售渠道銷量同比增長超過900%。”鄧越平補充說。

價格戰打響，競爭加劇

眾多品牌進來分羹，隨之而來的就是慘烈的價格戰。

“這是每個行業發展的正常規律。就像二三十年前的空調行業一樣，如今的兩聯供行業也是如此。”鄧越平拿兩聯供現狀和空調行業進行對比。

在謝瀅看來，兩聯供市場目前還沒有形成領軍企業陣營。在這種情況下，企業已經開始價格競爭，一旦利潤太低，產品升級必然受限，進而企業減少研發投入，形成惡性循環，對行業發展非常不利。

面對這種惡性競爭，海爾中央空調始終堅持產品差異化引領、口碑引領。“在產品降噪技術上，我們通過航空級隔音降噪技術打造行業最靜音的空氣源熱泵，解決農村供熱噪聲大擾民的消費痛點。另外，北方空氣源熱泵的主流市場在農村，服務跟不上是最令用戶頭痛的問題，許多品牌只是賣產品，而海爾中央空調則搭建起全流程的服務體系，比如售后服務無論網點數量還是服務標準都是行業最前端的，使用戶權益得到保障。”海爾中央空調有關負責人舉例說。

萬居隆正在進行戰略轉型升級，從大量訂單靠“煤改電”逐步轉向市場化，整體穩扎穩打，做好自己，做好產品。同時，在長江流域地區，萬居隆新增了南方分中心，針對中南部的產品開發了適應當地市場需求的細分產品，同時加快在中南部地區的團隊建設和新零售布局。

在兩聯供市場，艾默生將堅持高端路線，避免和專業的空氣源熱泵企業形成直接競爭。

“疾風知勁草”。芬尼克茲將通過優化管理流程提高組織效率的方式，消化和吸收原材料漲價帶來的不利因素，同時加大針對用戶的品牌宣傳和市場活動，逆勢搶占市場。

為了規范行業發展，2021年10月，《戶式空氣源熱泵冷暖兩聯供工程技術導則》（編號RISN-TG039-2021）（以下簡稱《導則》）正式出版。《導則》自2019年5月由中國節能協會、中國建筑金屬結構研究協會向住房和城鄉建設部標準定額研究聯合申請，同年6月住建部批準立項，歷經兩年多的會議討論、修改和評審，至2021年10月正式出版。兩聯供相關行業標準的制定將有力地促進行業健康發展。

“展望2022年，兩聯供將延續目前的增長態勢。”謝瀅認為，我們預計2022年整個市場會呈現20%~30%的增長。鄧越平預計，2022年，隨著在零售渠道前期的布局中發揮效果，萬居隆兩聯供銷量將增長超過50%。

2022年，芬尼克茲的兩聯供將堅持“好產品為導向、品牌宣傳為助力、服務響應有保障”的戰略路線。芬尼克茲有關負責人進一步表示，芬尼克茲將在原有北方市場占有率及華東布局較早的優勢基礎上，渠道構建迅速下沉，直至覆蓋全國。同時，芬尼克茲還將在重點城市建立足夠的品牌體驗中心，加大高鐵、電臺等高端媒體的投放力度，讓數億人接觸到芬尼克茲的品牌信息，讓品牌公眾化更近一步，讓芬尼克茲的經銷商更能夠得到時代與廠家賦能的紅利，從而打通廠家、經銷商、用戶三者價值鏈的交互。至于產能方面，芬尼克茲蕪湖工業園2022年即將投產，可滿足百億臺的年產能。

在《電器》記者看來，2022年原材料價格上漲短期內不會結束，那些無品牌、只靠價格優勢搶占市場的企業，無議價能力，材料上漲壓縮利潤空間，經營難度加大，兩聯供行業的洗牌可能會加速。在這種情況下，大品牌唯有做好產品，做好消費者教育，讓兩聯供這個品類渡過無序競爭期，才能迎來發展的春天。