2025年6月11~18日，中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)組織舉辦的領(lǐng)軍人才家電班組織了泰國(guó)、越南共8天的海外游學(xué)活動(dòng)，參觀訪問(wèn)了美的集團(tuán)泰國(guó)的美芝和威靈工廠以及家用空調(diào)工廠、萊克電氣的泰國(guó)家電工廠、安徽萬(wàn)朗泰國(guó)總工廠、以及海爾智家越南的冰洗工廠。據(jù)了解，本次游學(xué)由中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王雷帶隊(duì)，共有近20家企業(yè)參與了本次游學(xué)。這也是領(lǐng)軍人才家電班自2019年之后再次重啟每年一度的海外游學(xué)活動(dòng)。

在本次活動(dòng)中，參與企業(yè)和學(xué)員對(duì)泰國(guó)、越南兩國(guó)的投資環(huán)境、運(yùn)營(yíng)成本以及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)等情況進(jìn)行了全面考察，多家企業(yè)表示“受益匪淺”，并對(duì)本企業(yè)海外投資建廠的決策有非常大的參考意義和價(jià)值。

是泰國(guó)還是越南？

在美國(guó)關(guān)稅等國(guó)際不確定因素的影響之下，“不出海，就出局”成為中國(guó)制造業(yè)的“關(guān)鍵詞”，東南亞在近兩年成為中國(guó)家電業(yè)的投資熱土。泰國(guó)官方的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，僅2024年，就有2700家左右的企業(yè)到泰國(guó)投資，而家電企業(yè)是這支“投資隊(duì)伍”當(dāng)中不可或缺的角色。而據(jù)“越通社”報(bào)道，2025年前4個(gè)月，越流入加工制造業(yè)的外資投資達(dá)89億美元，位居首位，占總注冊(cè)投資額的64.6%，同比增長(zhǎng)35.1%。從國(guó)別來(lái)看，中國(guó)對(duì)越投資位列外資第三位。在東南亞11個(gè)國(guó)家當(dāng)中，泰國(guó)和越南因其明顯的優(yōu)勢(shì)，正在成為中國(guó)家電企業(yè)的投資熱土。

越南家電賣場(chǎng)

泰國(guó)家電賣場(chǎng)

雖然對(duì)一些“大廠”來(lái)說(shuō)，并不存在是選擇泰國(guó)和越南的疑問(wèn)，畢竟在兩國(guó)同時(shí)建廠不但能滿足企業(yè)全球化的戰(zhàn)略需求，同時(shí)還可以形成呼應(yīng)。實(shí)際上，本次走訪的企業(yè)均在兩國(guó)布局工廠。但是對(duì)絕大多數(shù)企業(yè)來(lái)說(shuō)，選擇泰國(guó)還是越南，卻是出海東南亞第一步首先要回答的問(wèn)題。而實(shí)際上，兩國(guó)的具體情況的確有非常大的不同。

從土地使用上來(lái)看，泰國(guó)購(gòu)置工廠用地是永久性土地，而越南購(gòu)置的是50年或70年的使用權(quán)。從中國(guó)企業(yè)非常關(guān)注的用工成本和用工資源上看，泰國(guó)相對(duì)用工資源比較緊張，在我們此次走訪的4家泰國(guó)工廠中，采取了與中介公司合作的方式從緬甸引進(jìn)勞動(dòng)力。相對(duì)而言，越南整個(gè)國(guó)家相對(duì)年輕化，勞動(dòng)力相對(duì)充沛，用工成本也更有優(yōu)勢(shì)。

除此之外，不同的產(chǎn)品品類的選擇也不盡相同。例如，美的在泰國(guó)春武里新建了年產(chǎn)能達(dá)到600萬(wàn)臺(tái)的空調(diào)工廠。該工廠負(fù)責(zé)人表示，泰國(guó)是東南亞的第二大經(jīng)濟(jì)體，同時(shí)也是全球除了中國(guó)之外一個(gè)空調(diào)的生產(chǎn)和出口聚集區(qū)，相對(duì)來(lái)說(shuō)有比較成熟的空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈配套基礎(chǔ)。隨著中國(guó)空調(diào)企業(yè)在泰國(guó)加大投資，空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈也將進(jìn)一步完善。在美的家用空調(diào)工廠隔壁，就是一家跟隨美的空調(diào)到泰國(guó)建廠的國(guó)內(nèi)鈑金生產(chǎn)企業(yè)。美芝空調(diào)壓縮機(jī)和海立壓縮機(jī)都紛紛在泰國(guó)進(jìn)行布局。

美的家用空調(diào)春武里工廠

另外，此次去泰國(guó)走訪的企業(yè)，都提到了泰國(guó)的BOI（泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)，Thailand Board of Investment, 簡(jiǎn)稱BOI）優(yōu)惠政策，即外資投資企業(yè)達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)后，即可享受一定的優(yōu)惠政策，包括企業(yè)所有稅減免、進(jìn)口關(guān)稅減免等稅收優(yōu)惠以及運(yùn)輸、電力、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的非稅收優(yōu)惠政策。

當(dāng)然，無(wú)論泰國(guó)還是越南，最為關(guān)鍵的是，企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中一定要合規(guī)，包括原產(chǎn)地核定、進(jìn)出口清關(guān)以及勞動(dòng)法要求等方方面面。

最后，值得關(guān)注的是，雖然泰國(guó)和越南都面臨著美國(guó)關(guān)稅的不確定性，但兩國(guó)相比還是有一定的差異。

是全球化戰(zhàn)略還是應(yīng)對(duì)關(guān)稅？

雖然都是布局東南亞，但此次領(lǐng)軍人才家電班參訪的5個(gè)工廠，最初的目的卻不盡相同。最為典型的是兩個(gè)出發(fā)點(diǎn)，一個(gè)是應(yīng)企業(yè)自身的全球化戰(zhàn)略需求布局東南亞，一個(gè)是為應(yīng)對(duì)中美關(guān)稅的不確定性而選擇在東南亞建廠。

海爾冰洗越南工廠的前身是日本三洋電機(jī)越南工廠。2011年，海爾應(yīng)全球化戰(zhàn)略需求收購(gòu)了日本三洋電機(jī)白色家電業(yè)務(wù)，這家工廠也在收購(gòu)范圍內(nèi)。經(jīng)過(guò)十幾年的整合和發(fā)展，海爾不但在越南市場(chǎng)順利完成了從三洋品牌向AQUA品牌的切換，這家工廠也從原有的針對(duì)越南本土化市場(chǎng)的定位升級(jí)為面向全球市場(chǎng)的生產(chǎn)基地。在越南市場(chǎng)上，海爾旗下的AQUA品牌的洗衣機(jī)和冰箱已經(jīng)分列市場(chǎng)的第一位和第二位。除此之外，該工廠的產(chǎn)能已經(jīng)對(duì)整個(gè)東南亞市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全面覆蓋。

海爾冰洗越南工廠

全球化一直是美的戰(zhàn)略之一。2012年，美的執(zhí)行“產(chǎn)品領(lǐng)先、效率驅(qū)動(dòng)、全球經(jīng)營(yíng)”三大戰(zhàn)略主軸。2020年升級(jí)為“科技領(lǐng)先、數(shù)智驅(qū)動(dòng)、全球突破、用戶直達(dá)”四大戰(zhàn)略主軸。2024年起，美的海外業(yè)務(wù)開(kāi)始實(shí)施OBM（自有品牌）優(yōu)先戰(zhàn)略。在這樣的背景下，三年疫情以及關(guān)稅問(wèn)題成為美的布局海外工廠的重要推手。2021年，美的收購(gòu)了位于泰國(guó)大城府的日立冰箱壓縮機(jī)廠，作為美的工業(yè)技術(shù)布局泰國(guó)的試水第一步。目前，這家工廠的產(chǎn)品有20%銷往美國(guó)，有30%銷往印度。2020年10月，在疫情籠罩之下，美的家用空調(diào)從綠地開(kāi)始建設(shè)泰國(guó)工廠，2022年3月投產(chǎn)，今年有望實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)600萬(wàn)臺(tái)。該工廠約80%的產(chǎn)品出口美國(guó)，其余則對(duì)東南亞市場(chǎng)進(jìn)行覆蓋。

領(lǐng)軍人才家電班海外游學(xué)團(tuán)在美芝和威靈泰國(guó)工廠

萊克電氣是全球最大的吸塵器ODM生產(chǎn)企業(yè)，70%的營(yíng)業(yè)收入來(lái)自中國(guó)境外，其中美國(guó)市場(chǎng)是其最重要的市場(chǎng)之一。為應(yīng)對(duì)關(guān)稅變化帶來(lái)的不確定性，萊克電氣在越南和泰國(guó)各布局了兩家工廠。其中，泰國(guó)家電產(chǎn)品工廠占地超過(guò)3萬(wàn)平米，投資總額約3000萬(wàn)美元，主要產(chǎn)品以冰沙機(jī)、吸塵器、園林器具以及電機(jī)和PCBA等。目前，該工廠的產(chǎn)品主要是銷往美國(guó)市場(chǎng)。

萊克電氣泰國(guó)家電工廠

對(duì)于安徽萬(wàn)朗而言，泰國(guó)擁有著至關(guān)重要的地位。一方面，這是安徽萬(wàn)朗出海的第一站，2011年，安徽萬(wàn)朗在泰國(guó)巴真府成立第一家海外工廠。另一方面，泰國(guó)已經(jīng)成為該公司海外第一大基地，目前，安徽萬(wàn)朗在泰國(guó)擁有8家生產(chǎn)基地。安徽萬(wàn)朗的全球化，并不是基于美國(guó)關(guān)稅的影響。2011年，該公司在泰國(guó)成立第一家海外工廠后，即圍繞貼身為客戶服務(wù)為核心，提出了“1515”的全球化戰(zhàn)略，即通過(guò)15年時(shí)間，在海外建設(shè)15家工廠。雖然截至目前，還沒(méi)有15年時(shí)間，但海外工廠建設(shè)的數(shù)量已經(jīng)“超額完成”，達(dá)到18家。

安徽萬(wàn)朗泰國(guó)春武里工廠

是并購(gòu)還是新建？

此次走訪的五家企業(yè)中，有兩家是并購(gòu)而來(lái)，其余三家是新建工廠。具體對(duì)比來(lái)看，無(wú)論并購(gòu)還是新建工廠，都有各自的優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)。

2012年，海爾開(kāi)始運(yùn)營(yíng)并購(gòu)而來(lái)的越南冰洗工廠。期間遇到的最大的挑戰(zhàn)，無(wú)疑是從三洋向AQUA的品牌切換過(guò)程。從日本三洋電機(jī)手中收購(gòu)白電業(yè)務(wù)時(shí)，曾經(jīng)明確三洋的品牌只能使用到2017年。為了后續(xù)的市場(chǎng)延續(xù)，海爾將當(dāng)時(shí)三洋電機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)的AQUA系列作為區(qū)域品牌進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，以期替代三洋品牌。雖然海爾在前期做了大量的準(zhǔn)備，甚至在商品詳情頁(yè)面上都同時(shí)出現(xiàn)SANYO和AQUA字樣，但真正進(jìn)行品牌切換的2017年，AQUA的市場(chǎng)表現(xiàn)呈現(xiàn)斷崖式下跌。但經(jīng)過(guò)海爾在產(chǎn)品提升、更換產(chǎn)品平臺(tái)、提升工廠效率、加大推廣力度等全方位的努力下，AQUA洗衣機(jī)和冰箱重回越南市場(chǎng)第一和第二的位置。

2020年，美的工業(yè)技術(shù)收購(gòu)了位于泰國(guó)大城府的日立冰箱壓縮機(jī)廠。這是一家建設(shè)于1993年的工廠，當(dāng)時(shí)的年產(chǎn)能為100萬(wàn)臺(tái)，資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)80%。作為美的工業(yè)技術(shù)試水泰國(guó)的第一家工廠，這家工廠投資并不大，但是，它面臨的問(wèn)題，首先是提效、產(chǎn)品型號(hào)轉(zhuǎn)換，以期實(shí)現(xiàn)贏利的目標(biāo)。而在此期間，哪些好的做法需要保留，哪些方面可以用中國(guó)能力賦能，需要極強(qiáng)的甄別能力。除此之外，由于它的前身是一家建立在泰國(guó)的日本企業(yè)，所以企業(yè)文化既有泰國(guó)的特征，又有日本的基因，而美的作為一家中國(guó)企業(yè)，自身的企業(yè)文化又個(gè)性突出。如何在三者之間找到平衡點(diǎn)，既能讓企業(yè)平穩(wěn)過(guò)渡，又能將自身理念滲透其中 ，是非常大的挑戰(zhàn)。當(dāng)然，這有工廠在2021年就實(shí)現(xiàn)了贏利，同時(shí)，美的也在這家工廠里建設(shè)了威靈電機(jī)的生產(chǎn)線，證明了泰國(guó)首站試水的成功。未來(lái)，這家工廠的目標(biāo)是年產(chǎn)能達(dá)到1000萬(wàn)臺(tái)。

應(yīng)該說(shuō)，并購(gòu)可以讓企業(yè)快速切入市場(chǎng)，也可以快速了解其他國(guó)家的企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況，但是工廠的后期整合、文化融入、實(shí)現(xiàn)企業(yè)的全球化目標(biāo)的戰(zhàn)略定位，都是并購(gòu)企業(yè)遇到的普遍挑戰(zhàn)。

美的家用空調(diào)泰國(guó)春武里工廠是新建工廠。2020年10月開(kāi)工建設(shè)時(shí)正值疫情期間，美的先后派出18批共183人投入工廠建設(shè)，保證了2022年3月正式投產(chǎn)。萊克電氣2019年購(gòu)地規(guī)劃泰國(guó)工廠，2023年5月奠基，2024年4月正式投產(chǎn)。從綠地開(kāi)始建設(shè)，意味著從選址、購(gòu)地、獲得BOI證書、工廠建設(shè)、產(chǎn)能規(guī)劃、建設(shè)節(jié)奏、薪酬體系等方方面面都要靠企業(yè)異地作戰(zhàn)從頭做起，對(duì)企業(yè)的人才和全球化運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

安徽萬(wàn)朗泰國(guó)春武里工廠是新建工廠，但是在建設(shè)這一工廠之前，安徽萬(wàn)朗已經(jīng)通過(guò)并購(gòu)的形式在泰國(guó)建立了多家工廠，獲得了相對(duì)成熟的工廠建設(shè)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。

綜合來(lái)看，無(wú)論并購(gòu)還是新建工廠，都需要總部有很強(qiáng)的能力去支撐。

人才至關(guān)重要

在參訪過(guò)程中，當(dāng)問(wèn)及“海外建廠最大的挑戰(zhàn)是什么“這一問(wèn)題時(shí)，“人才”是提及率最高的一個(gè)詞。可見(jiàn)在全球化過(guò)程中，人才的重要性。

據(jù)了解，為了全面實(shí)施全球化戰(zhàn)略，美的內(nèi)部建立了完善的人才培養(yǎng)機(jī)制。從集團(tuán)層面到事業(yè)部再到人員崗位條線，都有相關(guān)培訓(xùn)。除此之外，當(dāng)?shù)乇就恋娜瞬艌F(tuán)隊(duì)建設(shè)也非常重要。例如，2025年，美芝和威靈泰國(guó)工廠計(jì)劃招收200名泰國(guó)大學(xué)生，并計(jì)劃用2~3年時(shí)間積累起本地團(tuán)隊(duì)的能力，適應(yīng)數(shù)字化、智能化的生產(chǎn)需求，同時(shí)忠誠(chéng)度高，認(rèn)可企業(yè)文化。

安徽萬(wàn)朗泰國(guó)的總負(fù)責(zé)人是2011年招聘進(jìn)廠的大學(xué)生。雖然年紀(jì)輕輕，但至今在泰國(guó)萬(wàn)朗工廠已經(jīng)16年，不但能說(shuō)一口流利的泰語(yǔ)，對(duì)于泰國(guó)當(dāng)?shù)氐牡乩怼⑸虅?wù)甚至文化都相當(dāng)熟悉，不但參與了安徽萬(wàn)朗對(duì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的并購(gòu)過(guò)程，更是全程負(fù)責(zé)了新工廠的建設(shè)。在海外人才培養(yǎng)上，安徽萬(wàn)朗更重視對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度以及復(fù)合型人才的培養(yǎng)。

雖然海爾冰洗越南工廠有關(guān)負(fù)責(zé)人提到，在海外建廠最大的挑戰(zhàn)是文化，但說(shuō)到底還是管理人才的融入和牽引。比如，在如何激發(fā)當(dāng)?shù)貑T工的工作熱情，進(jìn)而帶來(lái)效率的提升，需要中國(guó)管理員工在融入、溝通的基礎(chǔ)之上，做出相應(yīng)的調(diào)整。

當(dāng)然，這些企業(yè)對(duì)于一線員工的穩(wěn)定性都非常重視。在美芝和威靈泰國(guó)工廠，目前有超過(guò)80%的員工曾是日立工廠的員工。萊克電氣的中方負(fù)責(zé)人，對(duì)很多一線員工的家庭背景和日常習(xí)慣都非常熟悉。為了保證一線員工的穩(wěn)定性，很多企業(yè)在當(dāng)?shù)氐男匠甓嘉涣星懊?/p>

中國(guó)家電企業(yè)的海外工廠應(yīng)該什么樣？

經(jīng)過(guò)四十多年的發(fā)展，中國(guó)家電工業(yè)積累的經(jīng)驗(yàn)和能力，已經(jīng)完全可以支撐行業(yè)實(shí)現(xiàn)全球化戰(zhàn)略。而在全球化成為全行業(yè)主旋律之一的今天，擺在面前的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，正是我們?nèi)绾卫眠@些經(jīng)驗(yàn)和能力，在中國(guó)之外建設(shè)最代表中國(guó)家電業(yè)水平的工廠？

2023年，《電器》記者借加西貝拉壓縮機(jī)有限公司墨西哥工廠投產(chǎn)的機(jī)會(huì)，曾經(jīng)到訪了幾家在墨西哥建廠的中國(guó)家電企業(yè)。當(dāng)時(shí)，給《電器》記者留下最深印象的是，為了彌補(bǔ)墨西哥當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力效率的不足，幾家企業(yè)不約而同在墨西哥建設(shè)了自動(dòng)化程度甚至高于國(guó)內(nèi)的工廠。這證明了中國(guó)企業(yè)不但可以在海外立足，更可以針對(duì)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況提出應(yīng)對(duì)方案。

在此次泰國(guó)、越南八日的走訪過(guò)程中，讓《電器》記者印象最深的，卻是“去卷化”。數(shù)據(jù)顯示，僅2024年一年時(shí)間，就有2700家左右中國(guó)企業(yè)到泰國(guó)投資，一方面這給泰國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)新動(dòng)能，同時(shí)也給泰國(guó)本土制造業(yè)帶來(lái)巨大沖擊。在泰國(guó)文化當(dāng)中，公平、合規(guī)、信譽(yù)都被異常看重，所以到泰國(guó)建廠，如果希望用在國(guó)內(nèi)“卷”的方式站穩(wěn)腳跟，不但是緣木求魚，更為嚴(yán)重的是會(huì)給中國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)氐耐顿Y和運(yùn)營(yíng)帶來(lái)傷害和阻礙。

除此之外，無(wú)論舊廠效率提升還是新廠建設(shè)，中國(guó)企業(yè)的數(shù)智化賦能水平以及因地制宜的改造能力都讓人耳目一新，推動(dòng)當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)水平的提升。

中國(guó)家電企業(yè)的海外工廠到底應(yīng)該什么樣？在《電器》記者看來(lái)，從硬實(shí)力上來(lái)看，企業(yè)要在當(dāng)?shù)亟⑵鹱约旱暮诵谋容^優(yōu)勢(shì)，是站穩(wěn)腳跟的基礎(chǔ)。而從軟實(shí)力來(lái)看，就是文化的認(rèn)可和融合。在參訪過(guò)程中，美芝和威靈泰國(guó)工廠前負(fù)責(zé)人干成鵬曾經(jīng)說(shuō)過(guò)這樣的感受：“我每天路過(guò)工廠的大堂，有幾次站在那里都有些恍惚——這到底是一家中國(guó)工廠還是泰國(guó)工廠，或者是一家日本工廠？”而這種“恍惚”，或許就是一家中國(guó)家電工業(yè)海外工廠該有的樣子。

對(duì)此，王雷表示：“出海這一話題，幾乎已經(jīng)成為中國(guó)家電企業(yè)的必答題。不管答案是留在國(guó)內(nèi)還是堅(jiān)定出海，我們首先要思考的是做企業(yè)的目的是什么，而到了今天的發(fā)展階段，我們下一步的目標(biāo)應(yīng)該是什么。出海建廠的核心絕不是換一個(gè)地方‘卷’。”而對(duì)于此次游學(xué)活動(dòng)，王雷認(rèn)為：“對(duì)于東南亞布局這件事，有些事情我們?cè)谵k公室里是很難想清楚的，這樣的游學(xué)活動(dòng)，每家參與企業(yè)都有自己的收獲。”領(lǐng)軍家電班的同學(xué)們也紛紛表示，這次游學(xué)活動(dòng)信息量大、真實(shí)度高，不僅清晰了解了泰越兩國(guó)的營(yíng)商環(huán)境，更獲得了海外投資建廠的一手信息，為企業(yè)落地東南亞提供了有力支撐。特別是學(xué)員之間的交流分享，讓大家能夠聽(tīng)到不同的聲音與感悟，啟發(fā)性非常大。