摘要

　　2016年以前，被稱為“大自然能量的搬運工”的空氣源熱泵，因為節能、高效而在熱利用市場長期占據一席之地，但市場一直不溫不火，表現平平。2016 年，北京率先落地“煤改電”政策后，空氣源熱泵行業受到前所未有的關注，整體規模也得到快速增長。其中，空氣源熱泵熱水器穩步增長，采暖設備呈現爆發式增長。

　　2016年以前，被稱為“大自然能量的搬運工”的空氣源熱泵，因為節能、高效而在熱利用市場長期占據一席之地，但市場一直不溫不火，表現平平。2016 年，北京率先落地“煤改電”政策后，空氣源熱泵行業受到前所未有的關注，整體規模也得到快速增長。其中，空氣源熱泵熱水器穩步增長，采暖設備呈現爆發式增長。

　　

熱水平穩增長，采暖表現亮眼

　　自2016年起，每當《電器》記者了解空氣源熱泵市場情況時，各企業有關負責人總會對空氣源采暖設備侃侃而談，而不會主動提起空氣源熱泵熱水器。究其原因，空氣源熱泵熱水器行業表現持續平穩，變化不大;但借助“煤改電”東風，空氣源熱泵在采暖領域的發展卻風生水起，市場規模大幅增長(詳見P.24)。

　　先后在節能產品惠民工程、入選節能產品政府采購清單以及“煤改電”等利好消息的推動下，中國空氣源熱泵整體市場規模呈現高速增長，增幅為近五年來最高水平。《中國空氣源熱泵行業發展分析報告》顯示，2016年，中國空氣源熱泵行業整體規模增長率為46.4% ，市場銷售額首次突破100億元大關。

　　具體來看，近兩年，憑借新能源產品的背景，憑借節能、環保、大水量、舒適等特征，空氣源熱泵熱水器市場增幅穩定，雖然市場占比依然不高，但已連續增長多年。《2016中國熱水綜合行業年度報告》(以下簡稱《報告》)顯示，2016年，空氣源熱泵熱水器銷售額為62.4億元，同比增長5.3%，市場占比達到11.9%;銷量為128.1萬臺，同比增長7.1%，市場占比僅為2.3%。在能源革命和政策紅利的推動下，2017年空氣源熱泵熱水器市場持續擴容。據海爾空氣源熱泵產業總經理楊磊介紹，2017年上半年，熱泵行業整體內銷量達到66.77萬臺，銷售額達到39.93億元，同比增幅較大。

　　“雖然空氣源熱泵熱水器一直在平穩增長，但在我看來，目前還沒有出現一個能推動該行業爆發式增長的點。”北京華業陽光新能源科技有限公司總經理孫斌直言。

　　相比空氣源熱泵熱水器行業的平靜，空氣源熱泵在采暖領域的發展顯得非常熱鬧。隨著2016年北京“煤改電”項目正式落地，空氣源熱泵采暖設備迎來行業發展的轉折點，市場規模爆發式增長。《2016年度中國空氣源熱泵市場發展簡報》顯示，空氣源熱泵采暖設備出貨額達到30億元，同比增長535.7%，占整體空氣源熱泵市場份額的29%，同比增長20個百分點。空氣源熱泵采暖設備高速增長的動力主要來自北方農村“煤改電”項目。

　　2017年，隨著多地區“煤改電”項目紛至沓來，空氣源熱泵采暖行業進入白熱化競爭階段，北京市表現尤為明顯。據《政策采購信息報》不完全統計，2017年上半年，北京市共計11個城區完成“煤改電”空氣源熱泵采暖設備招標，采購預算額逾73億元。據某業內人士介紹，2017年上半年，天津武清區完成了2016年招標剩余的3.8萬戶“煤改電”項目的安裝。

　　2017年，空氣源熱泵采暖市場仍將實現大幅增長。《報告》顯示，2017年，北京、天津“煤改電”項目約有2倍的增長，河北、河南、山東、山西等地也將實現增長。2017年低溫空氣源熱泵供暖設備市場規模將為 30萬~50萬臺，主機產值將超過60億元。

　　

企業數量增加，競爭加劇

　　政策紅利推動市場快速發展，隨之而來的是不少新品牌涌入空氣源熱泵行業。《電器》記者注意到，除了天舒、同益、華天成等專門從事空氣源熱泵的企業，海爾、美的、格力、A.O.史密斯、萬和、力諾瑞特、天加、四季沐歌、清華陽光、桑普等企業也均進入這一市場。楊磊表示，據不完全統計，2016年空氣源熱泵行業企業數量為200余家，截至2017年上半年，空氣源熱泵企業數量又增加30余家。某業內人士直言，新進入企業多發力采暖市場。

　　企業數量的增多，加劇了市場競爭。“隨著行業規范相繼出臺，以及可再生能源身份認證、能效標識的強制粘貼，空氣源熱泵市場環境競爭日趨激烈，迫使一些質量、技術水平較低的中小品牌空氣源熱泵熱水器企業退出市場。”楊磊說，“仍有大型綜合家電企業和其他新興品牌不斷進入這個行業，尤其是在‘煤改電’熱潮帶動下快速增長的空氣源熱泵采暖市場，所以企業總體數量處在平穩上升階段。其中，大品牌占據了更多市場份額，品牌競爭更為集中。”

　　在空氣源熱泵行業中，家電類品牌的優勢正不斷擴大。“2016年，空氣源熱泵國內銷量前四名品牌均為家電類品牌，分別是美的、格力、A.O.史密斯和海爾。其中，美的和格力兩個品牌的市場占有率超過30%。”某業內人士說。不同細分品類的品牌格局并不相同。據《熱泵產業資訊》調研，在家用空氣源熱泵熱水市場，中廣歐特斯、格力、A.O.史密斯、海爾、美的和紐恩泰為市場占有率前六名，市場增長主要來源于美的、格力、A.O.史密斯、海爾等家電品牌的拉動，傳統類空氣源熱泵企業的家用熱水產品規模出現下降;在空氣源熱泵采暖市場，市場占有率前五名分別為美的、格力、海信科龍、清華同方和阿爾普爾。

　　為適應行業的快速發展，各企業也在不斷“充電”，以增加企業競爭力。據悉，海爾空氣能熱泵針對用戶痛點，推出純熱泵加熱水溫可達80℃，混水量提高60%的產品;在采暖市場，海爾正根據市場需求的優先級規劃下一代產品，將更加注重空氣源熱泵采暖設備在超低溫環境下的制熱效果、制熱能力以及運行的可靠性。楊磊介紹道：“因不斷進行技術提升，海爾空氣源熱泵市場表現亮眼。根據產業在線數據，2017年上半年，海爾內銷零售量行業占比達到15.69%，增長速度接近行業的三倍;零售額占比達到12.43%，增長速度超過行業三倍。”

　　有效提升換熱效率，是目前空氣源熱泵企業提升競爭實力的主要做法。據格力有關負責人介紹，格力不斷提高產品換熱效率，產品采用雙級變頻增焓壓縮機，雙重動力運行，可在-25℃~45℃超寬工況下強勁制熱水，制熱性能提升50%，能效比高達5。2017年3月，A.O.史密斯推出四款空氣源新品，通過采用熱泵專用壓縮機、“智能變速”熱泵系統等方式，實現高能效比，其中兩款產品能效比達到5.6。

　　此外，力諾瑞特、清華陽光、天加、桑普等企業均將提升產品品質作為企業重要戰略，如何在低溫及超低溫環境下，提高空氣源熱泵產品制熱穩定性是這幾家企業重點關注方向。

　　

瓶頸猶存

　　空氣源熱泵熱水器市場雖然憑借節能等屬性穩步增長，但長期不溫不火的市場表現也從側面反映出該行業本身仍存在技術瓶頸。由于空氣源熱泵的工作原理，如果使用環節溫度較低，對產品能效影響較大。A.O.史密斯全球高級副總裁、中國區總裁丁威告訴《電器》記者：“因受使用環境限制，目前，大多數空氣源熱泵熱水器是在長江以南區域使用。”空氣源熱泵采暖系統如何在超低溫環境下，提高制熱穩定性也很重要。“空氣源熱泵采暖設備發展時間較短，在超低溫環境下的使用情況有待驗證。2016年空氣源熱泵采暖設備主要銷售區域為北京，而去年北京是暖冬，因此整體使用情況比較穩定。”北京市太陽能研究所集團有限公司總工程師孫守建認為，這不能代表空氣源熱泵采暖設備已足夠完善，“如若某個冬季北京連續幾天出現-15℃的天氣，部分空氣源熱泵采暖設備會出現故障，包括化霜問題以及自動停止運行等。”

　　低溫下的制熱能力衰減，更加限制了空氣源熱泵采暖在北方市場的應用。目前，為了適應北方冬季的低溫環境，行業領軍企業的空氣源熱泵采暖設備選用超低溫噴氣增焓壓縮機，這類產品在環境溫度大幅下降時制熱量衰減較小。據《電器》記者了解，海信科龍空氣源熱泵采暖設備采用專門為北方寒冷地區設計了艾默生谷輪補氣增焓壓縮機。格力空氣源產品則采用自主研發的三缸雙級變容壓縮機技術，大幅提高了嚴寒環境下的制熱能力。

　　由于空氣源熱泵發展時間短，技術原理相對復雜，市場認知度有待提高。“空氣能熱水器作為最新一代熱水器，相較于電熱水器、燃器熱水器和太陽能熱水器，市場孕育時間較短，其節能、安全的優勢尚未得到廣泛的推廣和普及，限制了市場的發展。”楊磊表示，這需要行業和政府部門的共同努力，加大對清潔能源空氣能的推廣力度，進而提升空氣源熱泵在普通消費者中的認知度。“空氣源熱泵技術逐步成熟，但是行業依然存在產品質量參差不齊的現狀。”太陽雨集團廣東空氣能有限公司副總經理孫勇說。

　　同時，空氣源熱泵行業在發展過程中存在諸多不規范的地方，企業良莠不齊，阻礙了行業的健康發展。在“煤改電”項目如火如荼進行時，廣東華天成新能源科技股份有限公司總監張宏就指出：“具有一定規模，擁有超過50位專門研發生產空氣源熱泵人員的企業大概為30家，部分企業根本沒有研發實力，依靠組裝配件，或進行貼牌生產。這些企業的產品質量令人堪憂，也影響行業的健康發展。”這一現象帶來的影響在“煤改電”項目落地后第一個供暖季已有所顯現。通過《電器》記者的走訪調查，北京大興區某村中，不少用戶家中的空氣源熱泵采暖設備在使用過程中遇到了問題，主要集中在室外電箱噪聲大，室外機漏水，供暖溫度不足，采暖電費過高等情況。

　　為杜絕品質不過關的企業渾水摸魚，參與“煤改電”項目，相關部門采取措施，以保障消費者利益。北京市通州區2017年空氣源熱泵項目中規定，采購人將對入圍企業進行實地考察，嚴禁出現空殼或借殼企業，如實際情況與投標文件相關證明材料不符，將取消投標人的入圍資格。

　　天加有關負責人認為，空氣源熱泵的安裝成本較高，也是制約行業發展的一個因素。另外，標準缺失也阻礙了行業發展。孫勇表示，到目前為止，空氣源熱泵行業標準還不夠完善。