摘要

　　2018年9月23日，當《電器》記者提筆寫這篇文章時，恰逢秋分節氣。北京的晝夜溫差逐漸加大，氣溫逐日下降。再過一個月，北方多地就要陸續開始集中供暖。除了集體供暖地區外，許多北方的新建小區、集中供暖管網無法觸達的郊區及農村，以及沒有集中供暖的淮河以南到長江流域附近的部分地區(以下簡稱南方市場)，也有采暖的需求。因此，在國家提倡節能減排、環保的大背景下，用于分戶采暖的燃氣壁掛爐和空氣源熱泵行業也得到迅速發展。但是，由于各地政策差異，以及消費者的采暖需求有所不同，南北方家用采暖市場的表現迥異。同時，除了“煤改清潔能源”為主要拉動力，采暖零售市場未來潛力巨大，市場可期。

　　2018年9月23日，當《電器》記者提筆寫這篇文章時，恰逢秋分節氣。北京的晝夜溫差逐漸加大，氣溫逐日下降。再過一個月，北方多地就要陸續開始集中供暖。除了集體供暖地區外，許多北方的新建小區、集中供暖管網無法觸達的郊區及農村，以及沒有集中供暖的淮河以南到長江流域附近的部分地區(以下簡稱南方市場)，也有采暖的需求。因此，在國家提倡節能減排、環保的大背景下，用于分戶采暖的燃氣壁掛爐和空氣源熱泵行業也得到迅速發展。但是，由于各地政策差異，以及消費者的采暖需求有所不同，南北方家用采暖市場的表現迥異。同時，除了“煤改清潔能源”為主要拉動力，采暖零售市場未來潛力巨大，市場可期。

　　

南北市場表現不同

　　近幾年，在北方政策以及南方家庭采暖需求增長的拉動下，越來越多的家庭選擇分戶采暖，推動了燃氣壁掛爐和空氣源熱泵采暖設備的快速發展。但是，南北方采暖市場有著明顯的區別。

　　在北方市場，“煤改清潔能源”政策是主要拉動力，零售市場比例較少。空氣源熱泵和燃氣壁掛爐都有不俗的表現。其中，采用空氣源熱泵進行采暖改造的城市主要為北京和天津，山西太原以及山東和河北的個別城市也進行了以空氣源熱泵為主的“煤改電”改造。以燃氣壁掛爐為主的“煤改氣”項目主要集中在河北、北京，河南、山西緊隨其后，山東也有部分城市展開試點工作。2018年，山東、青海以及山西長治也正式發布“煤改氣”規劃。“不同城市選擇不同的清潔能源改造方式，最主要的原因是各地補貼政策不同。”某業內人士解釋說，“空氣源熱泵熱水采暖設備裝機成本較高，一般每個家庭需要補助2萬元左右;燃氣壁掛爐的裝機成本較低，一般競標價格在3000元左右，甚至更低。隨著越來越多的企業推出裝機成本相對較低的空氣源熱泵熱風機，‘煤改電’會成為更多城市的選擇。”

　　南方采暖市場則以零售和精裝修等工程市場為主，采暖產品以燃氣壁掛爐和電采暖為主，空氣源熱泵目前的市場份額很小。其中，燃氣壁掛爐規模以每年30%左右的增幅穩步提升。

　　對于采暖需求，南北方也有所不同。據華帝熱水器銷售中心總監劉國慶介紹，目前，北方采暖市場以農村“煤改清潔能源”為主，因此多數消費者需要的是能解決基本采暖需求的產品;對于南方市場而言，多數消費者是因為消費水平升級，追求更舒適的生活時，才會選擇采暖，因此對采暖的舒適性要求比較高。

　　

燃氣壁掛爐：規模呈下滑趨勢，南北方品牌格局差異大

　　在“煤改氣”的推進下，2017年中國燃氣壁掛爐市場規模創歷史新高。根據多位受訪者提供的數據，2017年，燃氣壁掛爐市場銷量為550萬臺，其中零售量為180萬臺，“煤改氣”用產品銷量為370萬臺。在“煤改氣”等政策的刺激下，2017年，中國獲得許可證書的燃氣壁掛爐企業已經超過300家。

　　在“煤改氣”市場，國產品牌是主力，林內是參與數量較多的外資品牌。零售市場中，外資品牌表現較好，在整體零售市場中的占比達到三分之一。北方零售市場，外資品牌和國產品牌都有布局;南方零售市場，以博世、威能、阿里斯頓等為代表的歐洲品牌表現突出，日系品牌林內增長較快，國產品牌有待提升。萬和、華帝、美的等企業負責人均表示，正在或規劃重點布局南方零售市場。海爾有關負責人指出，海爾產品目前銷售至華北、西北、華中區域，未來將延伸至華東及西南區域。對于整個行業而言，未來，長江流域會成為零售的主流市場。

　　談及市場規劃，萬和國內營銷中心副總經理兼熱能科技產品事業部總經理王柱小表示：“目前，萬和燃氣壁掛爐主要在北方市場深耕，同時也正在往南方市場探索。”據他介紹，南方燃氣壁掛爐潛在市場需求很大，但當前主要以外資品牌為主。在“煤改氣”市場中，萬和依然會保持產品品質，并保證產品售后服務。

　　博世熱力技術有關負責人表示，南方市場的消費特性屬于舒適性供暖，因此對產品質量及售后服務要求比較高。這也是為何專注中高端市場的博世熱力技術在華東地區有不錯表現的原因。他進一步說道：“我們現在也開始重視北方的采暖市場，并且已經在新疆落地了項目。”據介紹，該項目為博世熱力技術與新疆世紀興業集團合作的“紫金城”項目，配備了4.8萬臺專為新疆嚴寒地區量身定制的博世GAZ 6000 W家用燃氣采暖熱水爐。

　　進入2018年，紅火了一年的燃氣壁掛爐市場出現了降溫趨勢。某企業負責人告訴《電器》記者，截至9月中旬，2018年“煤改氣”項目已公開的對企業招標數量僅為42萬臺，雖然有部分改造項目是直接委托給了燃氣公司，這整體的市場規模也比2017年少很多。雖然前期市場遇冷，但后期市場將有所恢復。萬家樂有關負責人稱，最近，各地政府的煤改政策陸續發布和落地，預估2018年下半年“煤改氣”市場銷量比上半年要好得多，但不會出現2017年那樣的“火爆”“搶貨”的場景。某企業負責人也表示，2018年下半年，燃氣壁掛爐在規模上不會有太大的變化.零售市場的發展速度會大于工程市場。

　　王柱小認為，2018年燃氣壁掛爐的市場規模仍將保持30%左右的增長，但2018年零售市場的增長無法彌補“煤改氣”下降的量，因此整體市場規模將出現下滑。萬家樂有關負責人指出，2018年，燃氣壁掛爐市場規模預計約為200萬臺。“2017年市場過熱，導致行業產能不足。2018年市場總體又過冷，跟行業的預期差距很大。經過這兩年的調整，2019~2020年，燃氣壁掛爐行業將進入一個平穩向上發展的正常軌道。”

　　“未來，零售市場的新增需求和置換需求，將為燃氣壁掛爐帶來更大的發展動力。”博世熱力技術有關負責人表示，博世非常看好中國燃氣壁掛爐市場的發展，并且對零售市場的進一步擴容有信心，并已在產品和渠道方面進行提前布局。

　　

空氣源熱泵：零售市場未來可期

　　與“煤改氣”項目一樣，2018年“煤改電”市場規模也將回落。海爾有關負責人表示，2018年上半年，由于戶式采暖改造戶數的大幅滑落，以及工程采暖項目尚未大規模開展，整體“煤改電”工程后移，2017年的高基數難以實現，因此導致整體行業采暖規模出現較大的回落。“2018年，‘煤改電’市場規模將比2017年減少一半。”廣東芬尼能源技術有限公司總經理張靖預測稱。

　　雖然2018年上半年空氣源熱泵采暖市場未能延續此前爆發性增長勢頭，但零售市場的潛力值得企業關注。家用空氣源熱泵采暖設備的零售市場呈現出20%~30%的增長。“因為‘煤改電’項目的推進，讓更多的消費者知道了空氣源熱泵采暖設備，因此選擇該產品采暖的家庭逐漸增多。”張靖說，“零售市場中，芬尼克茲、麥克維爾、約克、科霖這類傳統空氣源熱泵企業表現更突出。”

　　需要指出的是，空氣源熱泵采暖零售市場未來可期。南方市場由于政府、行業層面原因尚未開始推動，增長較為穩定。而北方零售采暖市場借“煤改電”的東風成功打入北方農村市場及郊區別墅群體。同時，在太陽能熱水器行業下滑的背景下，不少太陽能經銷商也向空氣能行業轉型。未來，空氣源熱泵零售采暖市場大有可為。

　　內銷整體市場規模雖然有所收縮，但外銷市場增勢喜人。某企業負責人表示：“2018年上半年，空氣源熱泵采暖設備外銷市場增勢喜人，尤其對歐洲國家的出口規模居高不下并保持較快的增長速度，源于當地政府對可再生能源的政策強力支持以及企業對海外市場不懈的開拓。”

　　談及市場發展前景，美的有關負責人表示，從近幾年的市場調研結果來看，采暖市場呈現出南下的發展趨勢，不僅僅局限于國家“清潔能源改造”政策，南方市場的發展空間非常大，因此空氣源熱泵采暖市場的發展前景非常好。某業內人士預測，該行業未來市場規模將接近80億元。

　　

技術升級推動采暖市場發展

　　在經歷了“火爆”和“搶貨”之后，燃氣壁掛爐和空氣源熱泵行業在2018年都變得更加理性，為了加快生產效率而不顧產品品質的情況有所減少。某燃氣壁掛爐企業負責人表示，這不僅是因為市場規模下滑，讓更多的企業開始考慮產品品質，還與嚴苛的驗收標準有關。他說：“之前招投標時，只要參數達到政府要求，就可能中標，因此很多人以為‘煤改清潔能源’的準入門檻很低。尤其是燃氣壁掛爐，在企業頻頻斷貨、各地項目‘搶貨’的情況下，不少燃氣壁掛爐企業都罔顧產品質量，以次充好，組裝完產品便直接運到用戶家中。今年，政府開始對產品進行驗收，標準非常嚴苛，產品的每一項信息都需要和競標時保持一致，否則驗收不合格。合格后，才會結清尾款。”這位企業負責人認為，這使得所有企業都開始關注產品品質，對行業的健康發展有很大幫助。

　　就空氣源熱泵行業而言，進入2018年，“煤改電”對于中標企業的品牌、產品、服務的要求已經有了顯著的提升。如今，“煤改電”政策的進入門檻也在提升。比如，北京的部分地區已經要求配備變頻產品，河北提出了太陽能光伏與熱泵結合應用的新方式。在技術升級趨勢方面，變頻、超低溫環境運行的穩定性都是重點，室外機化霜問題是業內需要突破的難點。據美的有關負責人介紹，美的“戶式水機”暖家低溫空氣源熱泵機組在應用全直流變頻技術的同時，更可實現采暖、制冷二位一體，-25℃低溫穩定制熱，60℃超高出水溫度。

　　燃氣壁掛爐行業的技術升級方向包括低氮氧化物的排放、提高采暖舒適性和集合“采暖+熱水”功能。萬家樂有關負責人以自己用于“煤改氣”和工程渠道的代表產品低氮冷凝系列ULN1舉例，該產品NOx排放低至15mg/(kW?h)，同時采用了不銹鋼翅片冷凝換熱專利技術，熱效率可達104%，高效節能。

　　王柱小也表示，在“后煤改”時代，置換將是燃氣壁掛爐市場的重要需求。這些用戶將對燃氣壁掛爐提出更高要求，需求將從滿足基本采暖升級到“熱水+采暖”，同時，需要產品有更高的舒適性及更加節能。技術將成為核心競爭力。

　　

各有優勢，因地制宜最合適

　　因“煤改氣”和“煤改電”同時推進，不可避免地出現了燃氣壁掛爐與空氣源熱泵采暖設備兩大行業之間的比較。目前，中國分戶采暖以燃氣壁掛爐、空氣源熱泵、電采暖和太陽能采暖系統四種形式為主，其中前兩者市場占比較大。根據萬家樂提供的數據，2016年分戶采暖市場，燃氣壁掛爐占比為62%，空氣源熱泵占比為32%。某企業負責人指出，空氣源熱泵采暖設備增幅較大，目前在所有清潔能源獨立供暖方式中的占比已接近40%。

　　那么，究竟哪種產品更適合中國采暖市場呢?毫無疑問，所有受訪者的回答都是，燃氣壁掛爐和空氣源熱泵采暖設備均是發展趨勢，因地制宜選擇最合適。

　　相比燃氣壁掛爐，空氣源熱泵采暖最大的優勢就是用電更便利。在能源的清潔性上，空氣源熱泵也有突出優勢。然而，空氣源熱泵對環境溫度有要求，且面臨成本較高的困境。燃氣壁掛爐產品發展更為成熟、舒適性更好、成本相對較低，對補貼的依賴性相對低一些。同時，燃氣壁掛爐不受超低溫環境的影響，可適用于新疆、內蒙古以及東北三省等冬季寒冷地區。但是，天然氣供應是影響燃氣壁掛爐推廣的重要因素。因此，用電更便利、對清潔能源要求更高的消費者，可以選擇空氣源熱泵采暖設備;在天然氣更便利，且對產品裝機成本要求相對較低且希望產品運行穩定的消費者，可選擇燃氣壁掛爐。

　　值得一提的是，2018年，政府對清潔能源改造的原則從原來的“宜電則電、宜氣則氣”，加入了“宜煤則煤”，以扎實推進冬季清潔取暖工作。也就是說，在“煤改電”和“煤改氣”均不適合的地區，可采用燃燒清潔煤取暖的方式。