京東決定向CECONOMY作出自愿公開(kāi)收購(gòu)要約
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7月31日,京東集團(tuán)在港交所發(fā)布公告,決定通過(guò)全資間接附屬公司JINGDONG Holding Germany GmbH(以下簡(jiǎn)稱(chēng)出價(jià)方)向歐洲消費(fèi)電子產(chǎn)品零售商MediaMarkt及Saturn的母公司CECONOMY AG所有股東作出自愿公開(kāi)收購(gòu)要約,以每股4.60歐元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購(gòu)CECONOMY所有已發(fā)行及流通的不記名股份(以下簡(jiǎn)稱(chēng)收購(gòu)要約)。
此次交易中,對(duì)CECONOMY的估值約為22億歐元,折合人民幣超過(guò)180億元。目前,出價(jià)方與CECONOMY已就收購(gòu)要約及完成收購(gòu)要約后雙方的合作意向簽訂投資協(xié)議。
出價(jià)方與CECONOMY的最大股東,即包括Convergenta Invest Gmbh及相關(guān)股東(統(tǒng)稱(chēng)為Convergenta)已簽訂股東協(xié)議,該協(xié)議的生效以收購(gòu)要約的完成為前提。Convergenta通過(guò)不可撤銷(xiāo)承諾就持有的3.81%CECONOMY股份接受此次收購(gòu)要約。收購(gòu)要約完成后,Convergenta的持股比例將從29.16%降至25.35%。
出價(jià)方還與CECONOMY的多位股東簽訂協(xié)議,根據(jù)這些協(xié)議,這些股東已作出不可撤銷(xiāo)的承諾,同意就合計(jì)31.7%的CECONOMY股份(包括來(lái)自Convergenta的3.81%)接受此次收購(gòu)要約。結(jié)合京東未來(lái)的合作伙伴Convergenta留有的股份,此舉可讓出價(jià)方在此次公開(kāi)收購(gòu)前確保獲得合計(jì)57.1%股份的支持。
CECONOMY成立于2017年,是一家總部設(shè)在德國(guó)的消費(fèi)電子零售巨頭,前身是德國(guó)零售巨頭麥德龍集團(tuán)(Metro Group)旗下消費(fèi)電子業(yè)務(wù)板塊。2017年,CECONOMY被分拆成為獨(dú)立上市公司。CECONOMY主要品牌MediaMarkt及Saturn經(jīng)營(yíng)全渠道零售業(yè)務(wù),共有超過(guò)1000個(gè)零售門(mén)店,遍布11個(gè)國(guó)家。
根據(jù)戰(zhàn)略投資協(xié)議,京東將推動(dòng)CECONOMY加快其向歐洲領(lǐng)先的全渠道消費(fèi)電子產(chǎn)品平臺(tái)轉(zhuǎn)型。作為戰(zhàn)略規(guī)劃的一部分,CECONOMY將在歐洲保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng),擁有當(dāng)?shù)鬲?dú)立技術(shù)構(gòu)架,且無(wú)計(jì)劃對(duì)人員、員工協(xié)議及辦公地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。CECONOMY的監(jiān)事會(huì)與管理委員會(huì)全力支持此次公開(kāi)收購(gòu)要約。
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